Luis Alberto L. Ambrósio

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OAB SP - Nº 156.363

Experiência profissional

Luís Alberto Laboissière Ambrósio é sócio da área financeira do Trench, Rossi e Watanabe. É reconhecido por diversas publicações especializadas, como Chambers & Partners, como referência em direito financeiro. Atuou como principal assessor legal do maior credor financeiro na primeira recuperação judicial ocorrida no Brasil, bem como assessorou organismo multilateral na primeira oferta de títulos de dívida no mercado de capitais brasileiro. Frequentemente representa instituições financeiras e clientes corporativos importantes em operações financeiras de grande complexidade.

Descrição da prática
Luís Ambrósio atua nas áreas de financiamento bancário, mercado de capitais, financiamento de projetos e reestruturação de dívidas.

Clientes, Casos ou Assuntos Representativos

Financiamento:

– Assessorou devedor na renegociação de contrato de linha de crédito no valor de R$660.000.000.

– Assessorou devedor na renegociação de contrato de repasse de financiamento com sindicato de bancos no valor de R$600.000.000.

– Assessorou filial de instituição financeira na negociação de contrato de empréstimo no valor de até US$102.500.000.

– Assessorou filial de instituição financeira na negociação de contrato de empréstimo no valor de até Euros102.500.000.

Mercado de Capitais Local:

– Assessorou organismo multilateral na primeira oferta de títulos no mercado de capitais brasileiro no valor de R$ 200.000.000.

– Assessorou empresa do setor sucroalcooleiro na emissão privada de debêntures no valor de R$686.000.000.

– Assessorou instituição financeira, na qualidade de instituição intermediária líder, na oferta pública de debêntures por empresa do setor de transporte ferroviário no valor de R$300.000.000.

– Assessorou empresa do setor alcooleiro na estruturação de operação de emissão de Certificidados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$399.000.000.

– Assessorou instituição financeira, na qualidade de instituição intermediária líder, na oferta pública de debêntures de infraestrutura emitidas por concessionária de rodovia, nos termos da Lei nº 12.431 no valor de R$300.000.000.

– Assessorou empresa do setor de agronegócio na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) lastreado em cédula de produto rural financeira (CPR-F) no valor de R$330.000.000.

Mercado de Capitais Internacional:

– Assessorou instituição financeira internacional como coordenador da emissão de títulos no exterior por empresa holding do setor elétrico no valor de US$1.750.000.000.

– Assessorou empresa do setor de energia (geração) na oferta de títulos no exterior, denominados em reais, no valor de R$750.000.000.

– Assessorou instituição financeira internacional na negociação da emissão de step-up notes por empresa do setor de geração de energia no valor total de US$150.000.000.

– Assessorou instituição financeira brasileira na atualização de seu Global Medium-Term Note Program no valor de US$2.000.000.000.

Projetos:

– Assessorou empresa do setor de águas na estruturação de financiamento para projeto de água de reuso no valor de R$326.000.000.

– Assessorou fundo estrangeiro no financiamento de mina de cobre e ouro no estado de Goiás no valor de US$ 200.000.000.

Reestruturação de Dívidas:

– Assessorou o maior credor na primeira recuperação judical ocorrida sob a Lei 11.101 no valor total de US$ 1.000.000.000.

– Assessorou investidor na renegociação das dívidas financeiras de empresa do setor sucroalcooleiro como condição para aquisição do controle no valor de R$7.000.000.000.

– Assessorou investidor na renegociação das dívidas financeiras de empresa do setor sucroalcooleiro como condição para aquisição do controle no valor de R$2.000.000.000.

– Assessorou fundo estrangeiro detentor de títulos emitidos no exterior na renegociação de dívida de empresa do setor de exploração de petróleo.

Associações e atividades profissionais
Ordem dos Advogados do Brasil

São Paulo – Brasil (1998)
OAB SP – Nº 156.363

Rio de Janeiro – Brasil (2008)
OAB RJ – Nº 153.488

Formação acadêmica
Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1997).

Textos do Advogado

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