Nosso escritório assessorou a Creditas Soluções Financeiras Ltda. na oferta subsequente (follow-on) de cotas seniores, mezanino A e mezanino B do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Creditas Auto XII. A operação, concluída nesta semana, envolveu a captação de R$ 1,4 bilhão (aproximadamente US$ 280 milhões).
Os FIDCs são veículos de investimento do mercado de capitais que permitem a captação de recursos por meio da emissão de cotas, com o fim específico de adquirir direitos creditórios. Essas estruturas representam uma alternativa de financiamento para empresas e instituições financeiras, conectando operações de crédito ao mercado de capitais.
Trench Rossi Watanabe atuou como assessor jurídico da Creditas na operação, que contou com a participação do Banco Votorantim S.A., como coordenador líder, e do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. como integrantes do sindicato de distribuição.
A equipe foi liderada pelo sócio Eduardo Herszkowicz e contou com a participação dos associados Bruno Gontijo e Laura Acedo, do grupo Transacional.
O deal repercutiu na imprensa.
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